1.負責推動前臺員工積極向財富管理業務轉型，并根據前臺員工管理辦法實施細則要求，落實團隊各類營銷管理工作；
2.負責組織各項業務的督促與輔導、各類理財產品和服務項目銷售推廣，努力完成公司下達的各項業務指標，個人要起好業務帶頭作用；
3.負責財富管理中心的企業文化宣導；
4.負責財富管理中心的合規管理、適當性管理，強化銷售過程管理；
5.負責各級別前臺員工的招聘和輔導；
6.負責落實前臺員工入司培訓與在職訓練；
7.負責組織前臺員工的定級考核、月度績效考核和年終考核；
8.負責組織前臺員工各項業務會議管理；
9.負責前臺員工的相關數據統計并上報公司總部備案；
10.負責前臺員工的每月業務輔助用品的審核與發放；
11.負責合作渠道的開發、維護和統籌分配工作；
12.分支機構交辦的其他工作。

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