職位描述
工作職責：
1，服務于社會中高凈值的家庭，個人，中小企業主，針對個人或家庭財務狀況從現金流、醫療保障、投資理財、養老儲蓄、子女教育等方面為客戶進行財務規劃和資產配置；

2，依托公司提供的業務平臺和渠道，維護公司原有客戶資源，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。
3，針對不同客戶群體開展相應規劃，建立家庭保險資產的穩定和安全模式：
針對工薪階層的收入保障計劃和醫療保障計劃，從而對沖意外造成的家庭收入損失，轉嫁家庭人員的大病醫療費用；

針對中產家庭在收入和醫療的基礎上構建家庭的定向儲蓄，從而解決家庭在子女教育和養老方面的剛性需求；

針對中高凈值家庭在以上基礎上做出更為合理的家庭投資理財規劃，從而使其財富穩定保值、增值；

針對中小企業主合理利用對應金融產品，進行合理的風險緩沖、節稅、避稅、最終達到財富傳承的服務。
業務范圍：
1，保險業務：可以從壽險，財產險，養老保險等方面為家庭和個人提供全面的保障規劃；

2，平安銀行業務：銀行理財，定向儲蓄，信用卡辦理，信貸等方面為客戶構建一站式、綜合服務；

3，投資理財：平安證券，信托，基金等業務為高凈值的人群建立完善的風險資產包；

4，互聯網+金融的大潮流下還能為客戶提供衣、食、住、行、玩兒等全方位的綜合服務。

上班地址：-云南-昆明-昆明盤龍區萬宏路萬宏國際B座3樓