私人銀行客戶經理(瑞安、樂清、溫州城區)崗位職責:
1.負責開拓私人銀行新客戶及新增客戶總資產,提升潛力客戶及客戶總資產;
2.維護現有客戶,減少私人銀行客戶的流失以及對流失客戶的挽留提升工作;
3.根據客戶需求,在投資顧問的協助下給客戶出具投資建議書,并執行資產配置;
4.負責了解客戶個性化產品和增值服務需求并達成目標;
5.協同專家團隊為客戶提供家族傳承、資產管理、復雜融資方案規劃與執行的服務。
6.負責財富產品和業務的操作風險、合規風險管理
1.原則上年齡在35周歲(含)以下,***大學本科及以上學歷;
2.原則上2年以上銀行、證券、基金、保險領域財富管理經驗;
3.有較強的責任意識、進取意識和敬業精神,具備良好的推動執行能力、開拓創新能力;
4.具備財富管理類資格證書,持有AFP、CFP等相關專業資格者優先。
所屬機構:溫州分行
工作地點:溫州市
截止日期:2022-07-31
專業要求:不限
簡稱或主要產品:招商銀行,招行招商銀行(以下簡稱“招行”)于1987年在中國改革開放的最前沿----深圳經濟特區成立,是中國境內第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行,也是國家從體制外推動銀行業改革
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