cfa 資產配置 理財規劃 財富管理 客戶開發 崗位職責:
1、 針對公司各類配置產品(國內外保險類，PE/VC類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉化率，對已開發的客戶進行定期維護和回訪，開發客戶潛力，并發掘新客戶資源；

3、 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的金融產品；

4、 通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、 定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務任職資格:
1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷；

2、形象氣質佳，2年以上金融行業工作經驗；

3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力；

4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；
6、擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者優先考慮。

聯系人：羅女士

上班地址：-重慶-重慶-渝中區-重慶市渝中區解放碑環球金融中心30L