（一）建全客戶服務檔案，完善客戶個性化信息。投資顧問應真實、完整地建立客戶服務檔案，并持續了解所服務客戶的財產與收入狀況、證券投資經驗、投資品種偏好、投資風險偏好、投資目標等信息，適時完善客戶個性化信息，以便更有效地為客戶提供適當性服務。
（二）推送資訊產品及研究報告，提供基礎服務。投資顧問應在充分了解客戶需求的基礎上，將公司自研及外購的研究報告、資訊產品等以公司認可的方式有效推送。加強與客戶的日常交流，與客戶保持密切聯系，不斷了解和滿足客戶的服務需求。
（三）提供投資咨詢服務。投資顧問應以客戶資產保值增值為目標，勤勉、審慎地為簽約客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資咨詢服務，輔助客戶作出投資決策。
（四）內部培訓及客戶活動支持。投資顧問須為分支機構員工提供內部培訓支持；
在投資者教育等各類客戶活動中擔任講師，推動分支機構客戶服務水平的提高。
（五）理財規劃建議。服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及制定理財規劃建議等。
（六）其他工作。服從公司及分支機構的各項管理，積極參與公司總部及分支機構安排的其他各項工作。

專業要求：經濟學類

聯系人：陳先生